每經(jīng)記者｜楊煜    每經(jīng)編輯｜段煉 董興生    

12月19日晚間，中國(guó)神華（SH601088）千億規(guī)模并購(gòu)草案出爐。

中國(guó)神華擬購(gòu)買(mǎi)控股股東國(guó)家能源集團(tuán)及其全資子公司西部能源持有的相關(guān)資產(chǎn)，并于A股募集配套資金。本次交易共涉及12家標(biāo)的公司，業(yè)務(wù)覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個(gè)領(lǐng)域。

通過(guò)本次交易，中國(guó)神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長(zhǎng)率達(dá)64.72%；煤炭可采儲(chǔ)量將提升至345億噸，增長(zhǎng)率達(dá)97.71%；煤炭產(chǎn)量將提升至5.12億噸，增長(zhǎng)率達(dá)56.57%。

標(biāo)的資產(chǎn)整體評(píng)估增值率為59.52%，調(diào)整后最終交易價(jià)款為1335.98億元，中國(guó)神華擬通過(guò)發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)。其中，整體發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)支付和現(xiàn)金支付比例為30%和70%。

中國(guó)神華擬募集配套資金不超過(guò)200億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用。

中國(guó)神華表示，作為國(guó)家能源集團(tuán)下屬煤炭及相關(guān)資產(chǎn)整合上市平臺(tái)，公司通過(guò)本次交易將進(jìn)一步整合煤炭開(kāi)采、坑口煤電、煤化工及物流服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，大幅提高上市公司核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能與資源儲(chǔ)備規(guī)模。

中國(guó)神華還表示，這為推進(jìn)清潔生產(chǎn)、降低運(yùn)營(yíng)成本、提升持續(xù)盈利能力創(chuàng)造有利條件，有利于公司降低交易成本、優(yōu)化產(chǎn)能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實(shí)現(xiàn)超越簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)疊加的“1+1>2”戰(zhàn)略價(jià)值。

從財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看，本次交易完成后，中國(guó)神華2024年每股收益將提升至3.15元/股，增厚6.10%；2025年1~7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.40%。本次交易完成后，將顯著增加上市公司業(yè)務(wù)實(shí)力，從而提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。

本次交易約定了業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償安排，業(yè)績(jī)承諾方為國(guó)家能源集團(tuán)和西部能源。

（聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

記者|楊煜

編輯|段煉 董興生 易啟江

校對(duì)|陳星

封面圖片：視覺(jué)中國(guó)（圖文無(wú)關(guān)）

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