2025年8月1日，截至收盤，滬指跌0.37%，報收3559.95點；深成指跌0.17%，報收11009.77點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%，報收2322.63點?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跌0.85%。半導(dǎo)體材料ETF（562590）跌1.05%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌1.23%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)跌2.24%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌1.60%。費城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.43%，美光科技跌3.90%，ARM跌2.68%，恩智浦半導(dǎo)體跌1.80%，微芯科技跌1.82%，應(yīng)用材料跌0.04%。

行業(yè)資訊：

1. 在北京召開的2025世界機器人大會新聞發(fā)布會上介紹，2025世界機器人大會將于8日至12日在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)舉辦，主題為“讓機器人更智慧，讓具身體更智能”，200余家國內(nèi)外機器人企業(yè)的1500余件展品集中亮相，首發(fā)新品超100款，首發(fā)新品數(shù)量是去年的近2倍。

2. 芯海科技公告稱，公司正在籌劃發(fā)行境外上市股份（H股）股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，以深化國際化戰(zhàn)略布局，提高公司綜合競爭力和國際品牌形象，并利用國際資本市場多元化融資渠道。目前，公司正與相關(guān)中介機構(gòu)進行商討，細(xì)節(jié)尚未確定。

3.近日，英諾賽科午股價直線拉升，盤中一度漲超60%。消息面上，當(dāng)日英偉達(dá)官網(wǎng)更新800V直流電源架構(gòu)合作商名錄，英諾賽科是本次入選英偉達(dá)合作伙伴中唯一的中國芯片企業(yè)。對于合作細(xì)節(jié)，英諾賽科向以投資者身份采訪的記者表示，與英偉達(dá)的合作已有一段時間，公司主要憑借大功率氮化鎵技術(shù)入圍。不過，目前合作尚處于測試階段，暫未產(chǎn)生實質(zhì)性訂單。因公司正處于半年報發(fā)布階段，不便對此次合作前景與影響作出回應(yīng)。

中信建投證券表示，自ChatGPT發(fā)布后，大模型向更強、更高效、更可靠方向發(fā)展，呈現(xiàn)推理模型深化、智能體模型爆發(fā)的格局。美國在探索更強大模型上保持全球領(lǐng)先，中國企業(yè)則在算力受限下實現(xiàn)高效性全球領(lǐng)先。受互聯(lián)網(wǎng)大廠推動AI與業(yè)務(wù)結(jié)合、Agent推出、主權(quán)AI需求及多模態(tài)滲透等因素影響，AI算力消耗從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，帶來顯著增量，國內(nèi)算力自主可控趨勢凸顯。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。