每經(jīng)記者｜黃婉銀    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

1月21日，萬科（SZ000002)公告，關(guān)于調(diào)整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的方案以92.11%同意率獲得通過。

“21萬科02”為7年期住房租賃專項公司債券，發(fā)行規(guī)模11億元，票面利率3.98%，到期日期是2028年1月22日。如投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2026年1月22日。

根據(jù)通過的議案四，本次兌付方案明確三大核心安排：一是有一筆10萬元小額支付；二是本金分期兌付，回售部分債券本金扣除固定兌付金額后，40%將于1月30日同步兌付，剩余60%展期1年至2027年1月22日兌付；三是利息按時支付，1月22日將按時支付未申報回售部分計息期利息，方案通過后，將支付已申報回售部分計息期利息。

此外，為強化投資者權(quán)益保障，方案特別增設(shè)增信措施：萬科將以持有的武漢萬云房地產(chǎn)有限公司、陜西省西咸新區(qū)科筑置業(yè)有限公司應(yīng)收款提供質(zhì)押擔(dān)保，覆蓋本期債券全部未付本息，并承諾在議案通過后60個工作日內(nèi)完成增信手續(xù)。此次高票通過的方案因包含固定兌付、分期安排及明確增信，獲持有人廣泛認可，而單純調(diào)整兌付或僅設(shè)寬限期的替代性議案均未通過。

本次通過的議案與“22萬科MTN004”“22萬科MTN005”兩筆債券待投票的展期方案之一類似，即均含10萬元小額支付、先兌付40%本金、利息剛兌及含具體增信措施。

換言之，本次“21萬科02”回售部分兌付方案的通過，意味著前述兩筆債券的展期議案也有望在類似方案上獲得高票同意。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

封面圖片來源：圖片來源：每經(jīng)原創(chuàng)