A股三大指數(shù)持續(xù)走強，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴大至1%以上，軟件開發(fā)板塊午后拉升，漲幅超2%，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）大漲超2%，持倉股銀之杰漲幅超10%，指南針、博斯軟件、同花順、航天智裝等股紛紛走強。

消息面上，12月4日，數(shù)據(jù)分析公司Palantir與芯片制造商英偉達(dá)、美國公用事業(yè)公司CenterPoint Energy聯(lián)合宣布，共同開發(fā)一款名為 “Chain Reaction”（鏈?zhǔn)椒磻?yīng)）的新軟件平臺，旨在加速AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。該平臺聚焦解決AI數(shù)據(jù)中心面臨的審批許可、供應(yīng)鏈協(xié)同與施工效率等核心痛點。通過融合Palantir的數(shù)據(jù)智能平臺、英偉達(dá)的加速計算能力以及CenterPoint的能源網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，該平臺能解析非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，識別潛在延誤風(fēng)險并生成應(yīng)對方案，目標(biāo)是將數(shù)據(jù)中心部署周期縮短20%至30%。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開發(fā)平臺和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動AI應(yīng)用的落地。

華泰證券認(rèn)為，軟件行業(yè)正經(jīng)歷從“工具賦能”到“智能驅(qū)動”的范式變革，其價值核心從“功能實現(xiàn)”轉(zhuǎn)向“業(yè)務(wù)重構(gòu)”與“生態(tài)構(gòu)建”。同時，軟件企業(yè)需在國產(chǎn)化替代（如核心系統(tǒng)信創(chuàng)改造）與AI應(yīng)用規(guī)?；g尋求平衡，其長期價值取決于能否在特定場景（如工業(yè)軟件、金融風(fēng)控）中實現(xiàn)閉環(huán)驗證與持續(xù)迭代。

相關(guān)產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）