每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.34%，納指漲1.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.47%。熱門科技股普漲，英偉達(dá)、谷歌、Meta、博通漲超3%，特斯拉、微軟漲超2%。貴金屬、焦炭、加密貨幣漲幅居前，金田漲超10%，美國(guó)黃金公司、美洲白銀公司漲超8%，Robinhood、Strategy、科爾黛倫礦業(yè)漲超6%，泛美白銀漲超4%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.33%，熱門中概股多數(shù)上漲，小鵬汽車、名創(chuàng)優(yōu)品漲超4%，嗶哩嗶哩、京東漲超2%，蔚來跌超8%。

2、COMEX黃金期貨收漲0.85%，報(bào)3428.6美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲1.4%，報(bào)37.445美元/盎司。WTI原油期貨收跌1.54%，報(bào)66.29美元/桶。布倫特原油期貨收跌1.31%，報(bào)68.76美元/桶。歐洲主要股指收盤集體上漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲幅1.23%，報(bào)23759.73點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲幅0.56%，報(bào)9119.65點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)漲幅1.14%，報(bào)7632.01點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)漲幅1.52%，報(bào)5243.95點(diǎn)。

（二）行業(yè)掘金

1、海南印發(fā)《海南省加快構(gòu)建具有特色和優(yōu)勢(shì)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系三年行動(dòng)方案(2025-2027年)》，其中提到，加快培育商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈，著力培育文昌國(guó)際航天城航天產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)航天重大科創(chuàng)基地，壯大火箭鏈、衛(wèi)星鏈、數(shù)據(jù)鏈。推動(dòng)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)核心能力提升，加快商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)和配套設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)星超級(jí)工廠建設(shè)，開工建設(shè)衛(wèi)星部組件制造中心、火箭大部段制造中心等項(xiàng)目，積極引進(jìn)商業(yè)航天企業(yè)布局總裝總測(cè)能力，推動(dòng)星、箭、場(chǎng)一體化發(fā)展。到2027年，文昌國(guó)際航天城航天產(chǎn)業(yè)集群營(yíng)業(yè)收入達(dá)到100億元。

點(diǎn)評(píng)：低軌空間軌道和頻段資源稀缺，L/S/C等優(yōu)質(zhì)頻段殆盡，Ku/Ka頻段協(xié)調(diào)難度大。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟規(guī)則，運(yùn)營(yíng)商需在限定時(shí)間內(nèi)完成衛(wèi)星部署以鎖定資源，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。中國(guó)星網(wǎng)“國(guó)網(wǎng)”、垣信“千帆”首批星已入軌，藍(lán)箭“鴻鵠-3”星座預(yù)計(jì)2025年底組網(wǎng)，2025-2030年將迎來國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星加速發(fā)射階段。國(guó)內(nèi)代表性星座計(jì)劃包括“國(guó)網(wǎng)”、“千帆”等，均制定了分階段發(fā)射計(jì)劃。2025年下半年起發(fā)射節(jié)奏有望提速。概念股包括天銀機(jī)電、上海瀚訊、碩貝德等。

2、8月8日，2025世界機(jī)器人大會(huì)即將在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北人亦創(chuàng)國(guó)際會(huì)展中心啟幕。這場(chǎng)以“讓機(jī)器人更智慧，讓具身體更智能”為主題的盛會(huì)，不僅是對(duì)過去十年發(fā)展的總結(jié)，更是聚焦人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展關(guān)鍵之年的重要契機(jī)。據(jù)悉，此次大會(huì)將有100余款新品在大會(huì)上首發(fā)亮相，其中，50家人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)將同臺(tái)亮相，全方位展示人形機(jī)器人在工業(yè)制造、醫(yī)療護(hù)理、家庭服務(wù)等多元化場(chǎng)景下的創(chuàng)新應(yīng)用成果。“自今年初以來，人形機(jī)器人頻頻火爆出圈，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人企業(yè)訂單爆滿，彰顯了這一領(lǐng)域的廣闊發(fā)展空間。

點(diǎn)評(píng)：2025年有望成為人形機(jī)器人開啟從0到1階段的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，尤其是隨著宇樹、智元等行業(yè)頭部公司加速推進(jìn)零部件性能升級(jí)和成本降低，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明朗，2025年有望成為行業(yè)爆發(fā)起點(diǎn)。具身智能作為人工智能的重要分支，正逐步走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，推動(dòng)專用機(jī)器人向通用機(jī)器人發(fā)展。隨著AI大模型加速驅(qū)動(dòng)及科技公司研發(fā)積極推動(dòng)，具身智能市場(chǎng)規(guī)模加速打開。預(yù)計(jì)未來五年，具身智能的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，有望在2026年突破萬億規(guī)模。概念股包括東土科技、漢宇集團(tuán)、漢威科技等。

3、上汽確認(rèn)全新MG4電動(dòng)掀背車將成為全球首款搭載半固態(tài)電池的量產(chǎn)電動(dòng)車，將于8月5日正式亮相。另外，多家企業(yè)披露了其在固態(tài)電池領(lǐng)域的最新進(jìn)展或量產(chǎn)時(shí)間。東風(fēng)奕派科技公司的總經(jīng)理于8月1日在東風(fēng)奕派科技戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上表示，東風(fēng)固態(tài)電池將于2026年上車，擁有能量密度350Wh/kg，續(xù)航超過1000 km，負(fù)30°C里程達(dá)成率70%以上。7月24日，蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年四季度蜂巢能源將在2.3GWh的半固態(tài)量產(chǎn)線上，試生產(chǎn)其第一代半固態(tài)電池，容量為140Ah。預(yù)計(jì)2027年大規(guī)模供應(yīng)車企客戶。

點(diǎn)評(píng)：固態(tài)電池是新一代革命技術(shù)，在安全性、能量密度和壽命方面顯著優(yōu)于液態(tài)電池。目前半固態(tài)電池已經(jīng)步入產(chǎn)業(yè)化期，處于進(jìn)一步商業(yè)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。全固態(tài)電池尚處于研發(fā)階段，有望逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。隨著一系列國(guó)家支持政策和行業(yè)規(guī)范的出臺(tái)，固態(tài)電池有望快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)內(nèi)外汽車廠商與電池廠商的技術(shù)進(jìn)展和規(guī)劃，固態(tài)電池2027年有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2030年全球市場(chǎng)空間超3000億元，2025至2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)78%。概念股包括國(guó)軒高科、道氏技術(shù)、億緯鋰能等。

（三）避雷針

三維股份：公司發(fā)布公告，持股5.0025%的股東上海赤鑰投資有限公司-赤鑰10號(hào)私募證券投資基金計(jì)劃十五個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過1031.16萬股，不超過公司總股本的1%。

飛樂音響：公司發(fā)布公告，持股6.18%的股東上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過2963.98萬股，占公司總股本的比例不超過1.1823%。

南京銀行：公司發(fā)布公告，股東南京高科股份有限公司于2025年7月24日至2025年8月4日期間，以自有資金通過上交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持該行股份750.77萬股，占該行總股本的0.06%。南京高科持股比例由8.94%增加至9.00%，觸及1%整數(shù)倍。

西藏天路：公司發(fā)布公告，截至8月4日，公司通過集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)累計(jì)出售中國(guó)電建2500萬股，累計(jì)成交金額1.84億元(不含手續(xù)費(fèi)稅費(fèi)等交易費(fèi)用)，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于公司股東凈資產(chǎn)的4.78%。本次出售完成后，公司仍持有中國(guó)電建4177萬股。

成都先導(dǎo)：公司發(fā)布公告，股東深圳市鈞天投資企業(yè)（有限合伙）擬通過集中競(jìng)價(jià)交易的方式減持其所持有的公司股份合計(jì)200萬股，擬減持股份占公司總股本的比例約為0.5%；拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華博醫(yī)療器械有限公司擬通過集中競(jìng)價(jià)交易的方式減持其所持有的公司股份不超過300萬股，擬減持股份占公司總股本的比例約為0.75%。
　　
震有科技：公司發(fā)布公告，公司實(shí)際控制人吳閩華的一致行動(dòng)人寧波震有企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向深圳世紀(jì)致遠(yuǎn)私募證券基金管理有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的963萬股股份（占公司總股本的5.00%），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22.13元/股，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為2.13億元。本次交易不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更。

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