每經編輯｜何小桃    

千億光模塊龍頭新易盛(300502.SZ)業(yè)績“爆”了。

7月14日晚間新易盛發(fā)布業(yè)績預告，預計2025年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤37億元~42億元，同比增長327.68%~385.47%。業(yè)績大漲的主要原因是，報告期內公司受益于人工智能相關算力投資持續(xù)增長，產品結構優(yōu)化，高速率產品需求持續(xù)增加，銷售收入和凈利潤同比大幅增加。

受業(yè)績利好影響，7月15日，新易盛開盤大漲，10分鐘后股價漲停，漲幅20%，成交金額超60億元，每股報157.08元，總市值1561億元。今年4月9日以來，新易盛股價累計漲幅超200%。

同花順顯示，截至3月31日，新易盛股東人數(shù)為11.81萬，人均持股金額51.37萬元。

據(jù)wind數(shù)據(jù)，光模塊（CPO）板塊中，有6家上市公司已披露上半年業(yè)績預告，其中5家公司實現(xiàn)了大幅增長，凈利潤增幅均在50%以上。

生成式AI的爆發(fā)式增長正在重塑全球算力格局。CPO作為解決AI集群通信瓶頸的關鍵技術，其應用場景從數(shù)據(jù)中心短距互聯(lián)向超算中心長距傳輸延伸，是未來數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能等領域的重要支撐。有國際權威研究機構發(fā)布報告預測，CPO市場將從2024年的4600萬美元增長至2030年的81億美元，年復合增長率達137%。這一增長主要受AI大模型和生成式AI的爆發(fā)驅動，AI算力集群需要高帶寬、低延遲且節(jié)能的光互聯(lián)方案，以連接數(shù)百萬GPU。

另外，近日多家AI產業(yè)鏈公司陸續(xù)披露2025年上半年業(yè)績預告。

PCB環(huán)節(jié)中，生益電子2025年上半年扣非凈利潤同比最高增超5倍，按單季度看，公司預計第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤3.3億元，創(chuàng)歷史新高。談及業(yè)績增長原因，生益電子表示，公司持續(xù)優(yōu)化產品結構、穩(wěn)步推進產能布局調整，著力提升高附加值產品占比。

芯片設計環(huán)節(jié)中，瀾起科技第二季度凈利潤達6.25億元，報告期內，受益于AI產業(yè)趨勢，公司DDR5內存接口及模組配套芯片出貨量顯著增長，三款高性能運力芯片銷售收入大幅增長，同時產品結構優(yōu)化帶動毛利率提升，推動公司盈利大幅增長。

華泰證券7月14日研報表示，全球科技廠商有望加碼AI投資，繼續(xù)看好光通信投資機會：展望2H25及2026年，隨著英偉達網卡起量，1.6T光模塊需求有望持續(xù)釋放；長期來看，光互聯(lián)有望切入Scale up領域，在AI算力價值鏈中的占比有望進一步提升。除光銅互聯(lián)外，建議關注國產算力鏈交換機、AIDC、算力租賃、液冷等需求及相關標的業(yè)績釋放。

（聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）

編輯|何小桃?杜恒峰

校對|湯亞文

封面圖片來源：視覺中國

每日經濟新聞綜合公開消息、財聯(lián)社、科創(chuàng)板日報

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